Нижегородская область полностью рассчиталась с внешним долгом

31 марта 2005 года Нижегородская область полностью рассчиталась с внешним долгом, выплатив последний пятый транш по Еврозайму.

Министерство финансов области перечислило на счет платежного агента Deutsche Bank 24,919 млн. долларов США, из них 23,874 млн. долларов – основной долг, 1,045 млн. долларов – проценты. Платеж был осуществлен за счет собственных средств бюджета.

Справка: Еврозаем на сумму 100 млн. долларов США администрация Нижегородской области разместила в октябре 1997 года сроком на 5 лет под 8,75% годовых. Размещение облигаций осуществлялось ведущим менеджером займа – банком «ING Barings».

Средства Еврозайма распределялись в 1997 году среди инвестиционных проектов рабочей комиссией, созданной при  губернаторе области. В результате работы комиссии на конкурсной основе приоритетными были определены 21 инвестиционный проект.

Средства были направлены на поддержку и развитие всего спектра отраслей народного хозяйства:

- машиностроение («ГАЗ», «Окская Судоверфь», «Сокол», «Нижегородский завод композиционных материалов и пластмасс», «Бинар», «Титан»);

- пищевая промышленность («Кондитер»);

- текстильное производство («Маяк»);

- программа развития малого предпринимательства в Нижегородском регионе («ФПМП», «Нижегородская лизинговая компания»). 

С субзаемщиками средств Еврозайма были заключены договора на следующих условиях: процентная ставка 11,5 % годовых в валюте; ежеквартальный график выплат; обеспечение в виде залога оборудования, безакцептное списание, банковская гарантия.

Дефолт 1998 года стал причиной кризиса неплатежей и ухудшения финансового состояния субзаемщиков Еврозайма, возврат средств по договорам стал невозможным. Это привело в свою очередь к появлению трудностей со стороны Администрации Нижегородской области в исполнении обязательств по Еврозайму по первоначальному графику, и необходимости его реструктуризации.

В 1999 году между Нижегородской областью и банком «ING-Barings» было подписано Соглашение о реструктуризации внешнего облигационного займа. Окончательный срок погашения кредита установлен 3 апреля 2005 года. В результате проведенной реструктуризации сумма основного долга составила 119 млн. долларов США.

Нижегородская область своевременно выполняла свои обязательства перед иностранными держателями облигаций по погашению основного долга и процентов по Еврозайму. Выплата первых траншей была произведена при поддержке Правительства РФ. В 2003 году транши погашались за счет кредитов Сбербанка РФ, взятых областью под гарантию Правительства РФ, и бюджетных ссуд.

В 2004 году Нижегородская область выплатила 3-й и 4-й транши практически самостоятельно.

Всего за период 1998-2005гг. держателям еврооблигаций было выплачено $161,9 млн. долларов США, из них 119,4 млн. долларов – основной долг; 42,5 млн. долларов – купоны.

Одним из основных путей решения проблемы выплат по Еврозайму является работа с предприятиями-должниками займа. За период 1998–2005гг. (по состоянию на 1 марта 2005г.) предприятиями-субзаемщиками погашен основной долг в сумме 57,88 млн. долларов США. Всего с учетом срочных и повышенных процентов субзаемщиками выплачено 76,7 млн. долларов США. Половина возвращенных средств (38,3 млн. долларов США) приходится на 2003 и 2004 года. Такие результаты принесла Правительству области продуманная политика в отношении должников.

Для этой цели в области создана специальная Комиссия по урегулированию задолженности хозяйствующих субъектов и органов местного самоуправления под председательством первого заместителя Губернатора области, в состав которой вошли руководители правоохранительных органов и ряда ключевых министерств правительства.

С подавляющим большинством предприятий-должников удалось достичь договоренностей по урегулированию задолженностей.

Так, в результате переговоров с руководством ОАО «ПАЗ» и ЗАО «Нижегородский завод композиционных материалов и пластмасс» предприятиями были досрочно погашены в полном объеме их обязательства в размере 4,4 млн. долларов США.

С рядом заемщиков заключены соглашения о реструктуризации при сочетании жесткого требования возврата бюджетных средств с пониманием проблем каждого заемщика. Урегулированы вопросы по задолженности с ОАО «НАЗ Сокол», ЗАОр «Оканит», администрацией Нижнего Новгорода, ОАО «Окская судоверфь», ОАО «ГАЗ», ВЗАО «Нижегородская ярмарка».

Предметом всех соглашений стали три базовых позиции – срок и график возврата, процентная ставка, накопление задолженности по повышенным процентам, а их условия министерством финансов области разработаны индивидуально для каждого из заемщиков, с учетом его финансово-экономического состояния.

По состоянию на 1 марта 2005 года, задолженность предприятий составляет 23 млн. долларов США. Просроченная задолженность предприятий-субзаещиков уменьшилась более чем в 4,6 раз, с 36,6 млн. долларов США на начало 2004 года до 7,9 млн. долларов США на 1 марта 2005 года. До 2008 года от предприятий-заемщиков Еврозайма планируются поступления в бюджет в размере 27,6 млн. долларов США, в том числе основной долг – 19,7 млн. долларов, проценты – 7,9 млн. долларов.

Наличие положительной кредитной истории и перспектив развития области позволило осуществить регистрацию в Минфине РФ условий эмиссии облигаций Нижегородской области и выйти на фондовый рынок в ноябре 2004 года.

13 апреля на Московской межбанковской валютной бирже состоится размещение второго внутреннего облигационного займа Нижегородской области единым объемом в размере 2,5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 3,5 года, при этом предусмотрена частичная амортизация выпуска, начиная с третьего года обращения. В день размещения на бирже пройдет конкурс по определению ставки купонного дохода.

Сегодня первый заместитель губернатора области, и.о. министра финансов Владимир Попов, подпишет Решение о выпуске второго облигационного займа, которое определяет 8 купонных периодов с понижающим коэффициентом, начиная с четвертого. Решение также предусматривает амортизационные выплаты четырьмя траншами, начиная с 2007 года.

Как сообщил Владимир Попов, цель второго облигационного займа – погашение дефицита бюджета и финансирование программ таких программ, как «Молодой семье – доступное жилье», программ АПК, газификация, строительство, поддержка малого предпринимательства, предусматривающих субсидирование процентной ставки из бюджета.

Как сообщалось ранее, Условия эмиссии и обращения второго облигационного займа Нижегородской области были зарегистрированы Минфином РФ 23 марта 2005 года. Генеральными агентами займа выступают Вэб-инвест Банк (Санкт-Петербург) и Банк «СОЮЗ» (Москва).

Размещение займа позволяет существенно снизить расходы областного бюджета по обслуживанию долга за счет замещения более дорогих кредитов ценными бумагами. Кроме того, будет ликвидирован дефицит бюджета, традиционно складывающийся в первом полугодии – все необходимые расходы будут профинансированы в полном объеме.

В рамках концепции управления государственным долгом области предполагается увеличение доли рыночных выпусков при общем сокращении долговой нагрузки, что позволит региону увеличить инвестиционный спрос и оптимизировать работу с заимствованиями.